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賽諾專題 | 18年手機行業市場盤點


賽諾預測,2019年手機整體市場量、額均下滑8%左右。未來兩年內,隨著5G和創新技術的成熟發展,手機市場將會回暖。


受市場低迷影響,預計19年量、額雙受挫

2017年手機市場開始由中高端帶動銷售額上升的現象顯著,直到2018年上半年態勢良好。2018年,手機市場出貨4.52億臺,同比下滑8.4%。銷售額0.99萬億元,同比上漲3.6%。但隨著國內經濟持續下行,賽諾預測,2019年手機整體市場量、額均下滑8%左右。未來兩年內,隨著5G和創新技術的成熟發展,手機市場將會回暖。

圖.中國整體手機市場銷量規模發展趨勢(線上 + 線下,單位:百萬)


圖. 中國手機市場營業額規模&增幅(線上 + 線下)


18年第四季度ASP再創新高,線上增長優于線下

隨著消費升級帶動了整體市場發展,用戶也開始紛紛追求高品質的消費需求,同時,消費品制造商也借機推出更高品質的產品。18年年底線上線下均價創新高,突破2300元,19年線上勢頭仍優于線下。

圖. 中國手機市場平均銷售價格發展趨勢(元)


品牌集中度創新高,市場進入寡頭競爭時代

2018年,品牌集中度再一次創新高,TOP6廠商也開始注重品牌的綜合能力,預計19年TOP6廠商集中度將進一步增加,份額達86%。TOP品牌產品線布局策略清晰明確,價位段分布全面,“旗艦”機成為各廠商份額主要增長點。

圖. 2014-2019年國內市場TOP品牌占有率發展趨勢(%)


TOP廠商持續發力電商平臺,預計京東平臺份額過半

2018年,獨立和平臺型B2C持續增長,如華為、OPPO、vivo等品牌發力電商渠道,尤其是以京東主主的B2C平臺。結合2018年市場表現,在2019年線上市場表現優于線下,TOP廠商布局高端市場等大環境下,京東與TOP手機廠商及上游巨頭達成進一步深度合作,并積極推動5G及創新技術的發展,做到“技術新、品類全、服務優”的平臺,預計京東平臺在線上渠道的份額將達到甚至突破50%。

圖. 2014-2019電商渠道不同業態結構同比變化


圖. 2016-2019 4G智能機在京東平臺占線上份額情況

在細分市場中,TOP手機廠商必將發力高端機市場,利用自身資源優勢,高成本擴張,競爭激烈。從渠道方面分析,京東平臺3000+高端機市場表現突出,連續三年穩步增長。18年高端機在京東平臺同比增長41%,19年更是持續看好。


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